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11月7日,*、*正式發布《電力發展十三五規劃》,提出到2020年,全社會用電量達到6.8-7.2億kWh,全國發電裝機容量20億kW,其中煤電力爭控制在11億kW,風電裝機2.1億kW,太陽能發電裝機1.1億kW,核電裝機0.58億kW,核電開工0.3億kW。《規劃》同時明確十三五期間新增西電東送輸電能力1.3億kW,城鄉配電網可靠率分別達到99.9%和99.72%;《規劃》同時給出了十三五期間電力體制改革和電力現貨交易的時間表。預計在電力總體規劃的基礎上,風、光、水、核、生物質等專項規劃近期將相繼出臺。
電改時間表落地,電網建設配網、主干并舉
規劃明確了主干電網仍以超、特高壓為主建設西電東輸通道和區域環網,新增規模1.3億kW,新增500kV以上交流線路9.2萬km,在目前1.4億kW基礎上增長約93%。規劃確定了電改時間表,16年底完成交易機構組建,18年底前完成用戶側市場競爭主體培育,向社會資本放開增量配電業務,啟動現貨交易試點,20年底前取消優先發電以外的非調節性發電,同時提出配網改造為電采暖、港口岸電、充電設施接入服務,相應配電網建設有望迅速落地。根據《配電網改造行動計劃》,十三五期間累計配網投資應達到1.7萬億元,考慮15-16年配網投資連續低于預期,我們認為18-20年配網投資將實現加速增長,同時利好配網設備和區域配售電運營企業。
核電建設提速在即,海上風電、分布式光伏增量空間巨大
規劃確定了十三五末核電、風電、太陽能分別達到0.58億、2.1億、1.1億kW裝機,核電0.3億kW在建,較目前增量分別達到0.3億、0.79億、0.68億。核電重申了14年能源遠期規劃的目標,考慮16年截至目前沒有新建核電項目獲批,17-20年每年開工的項目有望增加至7-8個;規劃提出內陸核電在十三五期間開展可研和選址工作,項目開工預計將延至十三五末期。風電、光伏增量中,海上風電、光熱、分布式光伏分別達到500、500、6000萬kW,復合增速分別達到46%、48%和208%,遠*業平均增速,建議關注細分領域布局的相關企業。
騙補清查告一段落,充電基礎設施投資有望快速放量
規劃再次重申了充電基礎設施到2020年達到1.2萬座充換電站、480萬個充電樁的建設目標,并明確了配電網建設要提供充電樁接入條件,電網投資的分攤將更有利于城市充電站的集中建設。16以來的騙補清查對于電動汽車保有量增速和充電樁補貼政策落地等均有較大影響,16年充電樁建設預計將略低于預期。我們預計充電樁補貼政策有望在17年落地,屆時充電樁投資將加速上升,設備、運營企業均大幅受益.
